Hazine yüzde 10 faizle 1,5 milyar dolar borçlandı

Hazine 2028 vadeli eurobond ihracını 1,5 milyar dolar borçlanma ile tamamladı. İhraç yüzde 10 faiz ile tamamlandı. Böylece Hazine, 1,5 milyar dolarlık borç için Hazine 5 yılda toplamda 750 milyon dolar faiz ödeyecek.

Bu tahvil ihracıyla birlikte Türkiye, 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 9 milyar dolar tutarında finansman sağlamış oldu. Öte yandan Hazine 19 yıl sonra ilk kez  yüzde 10 faizle dolar borçlanmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan konu ile ilgili yapılan yapılan açıklamada, “15 Ocak 2028 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9,875, getiri oranı yüzde 10 olarak gerçekleşmiştir. İhraca 150’nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir” ifadelerine yer verildi.

FAİZ GİDEREK ARTIYOR

Hazine ekimde 3  yıl vadeli dolar cinsi sukuk ihracıyla yüzde 9,75 faizle 2,5 milyar dolar borçlanmıştı. Mart ayında ise Hazine, 2027 vadeli tahvilinde yüzde 8,6  faizle 2 milyar dolar borçlanmıştı. Hazine şubat ayında ise sukuk ihracı ile yüzde 7,25 faizle 3 milyar dolar borçlanmıştı.

Açıklamada, tahvilin yüzde 33’ünün ABD’ye, yüzde 27’sinin Türkiye’ye yüzde 22’sinin Birleşik Krallık’a, yüzde 10’unun diğer Avrupa ülkelerine ve yüzde 7’sinin Orta Doğu’ya ve yüzde 1’inin diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldığı belirtildi.

RİSK PRİMİ ARTTIRKÇA BORÇLANMA MALİYETİ ARTIYOR

ABD’nin 5 yıllık vadeli hazine tahvil faizi yüzde 4,40 seviyesinde bulunuyor. Diğer ülkeler dolar cinsi borçlanırken bu faizin üzerine ülke risk primi kaynaklı fark ödüyor.

Merkez Bankası’nın bankalara uzun vadeli hazine tahvili tutma zorunluluğu getirmesi sonrasında Hazine’nin TL borçlanma faizleri sert biçimde düşmüştü.

Örneğin dünkü Hazine ihalesinde 10 yıl vadeli ihalede bileşik faiz yüzde 12,07 ile yüzde 85’i aşan resmi enflasyonun belirgin altında olmuştu.

YABANCI BANKALARA YETKİ

Hazine’den dün yapılan yazılı açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs ve JPMorgan’a yetki vermiştir” denilmişti.

Geçen yıl uluslararası sermaye piyasalarından, hedefleri doğrultusunda 10 milyar dolar borçlanma gerçekleştiren Hazine 2022’de 11 milyar dolar borçlanma öngörüyor.